Контрагент это одна из сторон договора, по отношению друг к другу. Каждый из партнёров, заключающих контракт, считается контрагентом.

Что бы открыть карточку контрагента, нужно навести курсор мышки на контрагента и по нему жмакнуть. (причем в любой карточке)

Откроется карточка контрагента

По умолчанию всегда открывается вкладка — «О контрагенте».

Здесь находится вся информация о контрагенте.

Это поля очень важные, на самом деле, если вы не хотите во-первых вручную постоянно заполнять документы, а во-вторых. вам обязательно нужно все знать о контрагенте.

В каких случаях из этой карточке берутся данные.

1. Это когда в документах, нужно что бы из какой то ячейки подставились данные, например, адрес доставки или телефон.
2. При формировании типовых договоров, подставлялись реквизиты.

Хотел бы вас обратить внимание на валюту. Если вы работаете с этим контрагентом в другой валюте, то вы должны обязательно выбрать именно эту валюту. Чтоб в отношениях, автоматом перейти на другие денежные знаки.

Обязательно создайте счет контрагента. По остальным ячейкам разберетесь сами.

Карточки контрагентов отличаются между собой, например, — ИП, компания или от физическое лицо, — это совершенно разные карточки, так как у них различные данные, необходимые для составления отношений.

На скриншоте можно посмотреть какие могут быть виды контрагентов.

При создании контрагента, мы можем выбрать тип контрагента.

Если мы ошиблись и создали не тот тип, то мы его можем поменять, нажав на кнопку редактирования.

Откроется окно, где можно поменять тип.

О вкладке контрагента пока все.

Вкладка «Отношения».

Вторая вкладка в карточке контрагента, — «отношения». Клик по этой вкладке откроет таблицу, где показаны все отношения компании с этим контрагентом. (активная вкладка подкрашена зеленым цветом)

Вкладка «Товары и услуги».

Само название говорит о том, что в этой вкладке находятся все товары и услуги когда либо заказные этим контрагентом. А так же вы можете посмотреть документ привязки (Заказы или Закупки).

Все товары разбиты по партиям, поэтому если хотите посмотреть по какому то конкретному товару, используйте фильтр. Например, вот так. (можно забить только часть названия товара)

Если нужно посмотреть сколько продавалось товаров в определенный период (за день, за месяц или неделю…), используйте фильтр — «Дата заказа».

Вкладка «Финансы».

В этой вкладке вы видите все движение финансов с этим контрагентом, то есть все оплаты.

Если нужно будет зайти в оплату, то кликаем по оплате (текст синего цвета говорит о том, что это ссылка документа).

Открылся документ списания. Так же мы видим, что эта финансовая операция относится к закупке № 12. Можем так же перейти в эту закупку, если в этом есть необходимость, кликнув по ней мышкой.

Следующая вкладка «Акт сверки».

В этой вкладке выявляются все задолженности, между компанией и контрагентом.

Можно распечатать два вида акта сверки, один когда выводятся данные только вашей компании.

А второй вариант, это когда выводятся данные компании и контрагента.

Карточка «Контрагенты» в целом описана. Дополнительная детальная информация будет встречаться в других статьях.